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pt老虎机最大奖汇川技术拟25亿收购贝思特 提升电
发布时间:2019-04-24 15:27

  4月3日晚间,停牌十多天的汇川技术300124)披露一则发行股份及支付现金收购资产的公告,公司拟收购贝思特100%股权,总的交易作价24.87亿元,后者是一家专注于电子和结构结合类的电梯配件的行业领先企业。公司同时还拟募集配套资金不超过3.2亿元,公司股票将于4月4日复牌。

  公告显示,汇川技术本次拟以发行不超过5619.25万股股份,支付24.87亿元交易对价中的49%,剩余51%则通过现金支付12.69亿元完成。其中,发行股份部分的发行价格为21.69元/股,较公司停牌前收盘价26.23元/股折价约17.31%。

  与此同时,公司将通过询价方式向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过3.2亿元,拟用于支付本次交易中介机构费用以及补充上市公司的流动资金。

  对于补充流动资金的必要性,汇川技术解释称,近年来公司工业自动化、工业机器人、新能源和轨道交通等业务规模不断扩大,需要大量的流动资金用于日常经营活动的开支以及不断加大研发投入。除本次收购需支付现金对价外,公司苏州汇川企业技术中心项目、深圳汇川技术总部大厦项目、松山湖研发运营中心项目、等多个工程项目正在或将推进实施,给公司流动资金带来了一定的压力。本次募集配套资金旨在保持良好的财务结构,降低财务风险。

  本次交易前后,据公司测算,在不考虑配套融资的前提下,公司实际控制人朱兴明在公司的持股比例将由24.23%下降至23.44%,仍为上市公司实际控制人。

  交易预案显示,本次拟收购的标的贝思特是一家国内专注于电子和结构结合类的电梯配件的行业领先企业,成立于2003年,主要产品为人机界面、门系统、线缆、井道电气及其他电梯零部件等。其中,公司人机界面产品处于行业领先地位。

  贝思特致力于为电梯客户提供全方案的产品服务,包括需求方案的形成、研发设计、生产制造、工程应用、现场支持、持续改进的产品全生命周期服务,其中,按钮、操纵盘、显示器等人机界面系统产品处于行业领先地位。

  据介绍,贝思特及子公司贝恩科电缆、贝思特门机均被认定为高新技术企业,实验室通过了国家CNAS认证。截至本预案出具之日,贝思特拥有405项专利技术,其中19项发明专利,289项实用新型,97项外观设计;并取得28项软件著作权。公司多项产品具有国家CCC强制认证、美国UL认证、欧盟CE安全认证及ROHS环境认证。相关项目还被列入国家火矩计划产业化示范项目。

  财务数据显示,贝思特2017年和2018年分别实现净利润2.18亿元和2.35亿元,截至2018年底,公司净资产为5.45亿元。

  对于本次收购预案,汇川技术认为,本次交易将大幅提升公司电梯电气整体解决方案能力。受城镇化进程加快、电梯配比率提升、旧楼加装、旧梯改造、海外出口等因素拉动,尤其是目前我国电梯保有量已超过600万台,且处于快速增长中,未来电梯改造、维保市场巨大,电梯整机及零部件市场均有着十分广阔的发展空间。

  在当前电梯行业竞争较为激烈、集中度不断提升的背景下,整梯厂商基于资源优化、降本增效、提升产品系统质量安全、业务聚焦等因素考虑,对零部件多样化、一体化、大配套等外包诉求日益增大。通过本次交易,公司将形成完整且具有领先水平的电梯电气类产品体系和技术能力,以及一体化、大配套的电气系统及整体解决方案,增强客户粘性,巩固并扩大市场占有率,保持公司在电梯行业的领先地位。

  汇川技术还指出,公司与贝思特存在显著的协同效应,分别体现在产品和技术、客户和市场、营销和渠道三个方面。

  在产品和技术方面,公司现有电梯一体化业务产品和标的公司的产品共同构成了完整的电梯电气产品线,但双方的主要产品和核心优势并不相同,各自在其主要业务领域均处于行业领先地位。标的公司在电气、钣金、模具类等产品设计、生产制造上,以及多品种、小批量、参数化产品的柔性化、精益制造及管理等方面具有成熟经验和独到优势。公司和标的公司将根据取长补短、效益最大化优化资源配置的原则进行全方位协同整合,将能大大促进整体生产、技术、运营管理等综合能力和营运效率提升。

  在客户和市场方面,公司电梯一体化客户主要为国产品牌电梯企业,标的公司客户主要为国际品牌电梯企业;在海外市场,公司产品在亚太地区相对具有优势,标的公司则在欧洲地区相对具有优势。双方客户群体、销售市场具有很强的互补性,本次交易后通过客户覆盖率、市场渗透率的叠加效应,有助于进一步提升各自产品市场开拓效率及市场占有率,公司将联合标的公司积极开发并进入更多国际品牌及海外客户的供应链体系。

  在营销和渠道方面,公司生产基地设在江苏,产品销售主要以经销为主,部分大型、战略客户则采取直销方式。公司在华东、华南、西南和华北等区域建立了20多家电梯产品经销商体系;标的公司在上海、浙江设有生产基地,在天津、广东拥有组装和物流基地,销售采取直销方式。公司和标的公司生产及销售辐射区域覆盖了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区等国内主要电梯生产基地,同时双方的营销体系和渠道资源也具有很好的协同互补性。

  汇川技术称,通过本次交易,公司将形成完整的电梯电气系统产品和技术体系,促使公司电梯类业务实现跨越式发展。公司将致立于由目前的国内领先的电梯控制系统供应商逐步发展成为全球领先的电梯电气系统整体解决方案供应商。

  e公司记者还注意到,本次交易中,双方还设立了颇为苛刻的业绩承诺条件。根据《购买资产协议》,交易双方同意将贝思特承诺期间内的跨国企业业务与海外业务累计毛利润、大配套中心、核心人员离职率三点作为考核指标,交易对方对上市公司作出相应业绩承诺,业绩承诺期间为2019年-2021年。

  在跨国企业业务与海外业务累计毛利润方面,当行业电梯产量2019-2021年的年复合增长率R≥-7%的情况下,则标的公司的跨国企业业务与海外业务经审计的2019-2021年毛利润的年复合增长率>5%;当行业电梯产量2019年-2021年的年复合增长率R在-12%≤R<-7%之间的,则标的公司的跨国企业业务与海外业务经审计的2019-2021年三年毛利润的年复合增长率>0%。

  在大配套中心方面,交易对方承诺,标的公司成立大配套中心,并明确大配套中心内生产的产品结构、生产模式、客户需求,且具备以下能力:一是平均交货期不超过5个工作日;二是平均交货质量,一次开箱合格率不低于95%。

  在核心人员离职率方面,交易对方承诺,在业绩承诺期间内,贝思特核心人员离职率低于10%,贝思特核心人员名单由交易双方签署书面文件予以确认。

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